Una carriera consulente finanziario ha molteplici vantaggi, tra cui un buon stipendio, ottime relazioni con i clienti e di apprendimento e di ricchezza crescente.
è l’occasione di partecipare a un settore altamente rispettato e fornire un servizio prezioso per i clienti che si affidano a loro esperienza. Mi piaceva essere nel settore della pianificazione finanziaria per diversi anni e il privilegio di servire oltre 200 clienti nella mia pratica di pianificazione finanziaria.
Qui ci sono 4 punte se state pensando di diventare un consulente finanziario che permette di iniziare con il piede giusto:
1. assumere un aiuto immediato. Quando ho iniziato nella pianificazione finanziaria, ero una madre single di due bambini piccoli. Le ore erano lunghe per tutto ciò che doveva fare per far crescere la mia pratica.
Una delle migliori decisioni che abbia mai fatto nella mia badante come un consulente finanziario è stato quello di assumere uno studente di college per fare il lavoro di ufficio e facendo telefono mi chiama quasi subito dopo ho iniziato a lavorare in American Express. Era un salvagente. Con tutte le nuove responsabilità di essere un consulente finanziario, questo investimento è valsa la pena per me. Noleggio contribuire a prendere immediatamente compiti banali delle vostre mani in modo da poter concentrare le vostre energie e l’attenzione sulla commercializzazione vostra pratica e fornire ai clienti un’esperienza ricca e soddisfacente.
2. Hanno un sistema di gestione della carta, e bastone con esso! Determinare presto un sistema di gestione della carta che funzionerà per voi per mantenere tutti i tuoi documenti e documenti importanti in ordine. Il settore dei servizi finanziari è pesante sulla carta, ed è facile rimanere bloccati in una massa bianca di carte sulla scrivania (e tutto il vostro ufficio) se non è dotato di un modo per gestire tutta la carta che viene a voi in quasi tutte le ora.
3. ora Set ufficio e bastone con loro! Proprio nella parte anteriore, impostare le ore di ufficio. I primi anni di costruzione di una pratica di pianificazione finanziaria spesso significa lunghe ore. Si lavorerà molto difficile all’inizio per costruire la vostra pratica di pianificazione finanziaria, che è quello che serve per creare il successo in questo settore, ma dobbiamo prendere tempo per ringiovanire e tempo per altre cose nella vita che sono importanti per voi se si pensa di godere della durata di anno in anno il successo.
4. Determinare l’inizio che il vostro cliente ideale è, poi vai a tutti i luoghi che frequentano. Diventa un altoparlante a queste organizzazioni. Frequentano i luoghi in cui si possono trovare i vostri clienti ideali. Questo ti mette in contatto diretto con i potenziali clienti senza spendere una pentola piena di soldi in marketing. Questo marketing è stato facile per me perché mi piace parlare. Quando ti presenti e dare una presentazione potente di 15-20 minuti nel potere della partecipazione (o di un argomento che si ha familiarità con) che risuonano con i clienti ad unirsi a voi immediatamente. Tenere sempre le foglie di iscriversi ai potenziali clienti di prenotare una consulenza gratuita con voi.
Un consulente finanziario può essere una carriera ricca di soddisfazioni. Godetevi la vostra nuova avventura, iniziando con il piede giusto!